Rusiyanın antikorozif örtüklər bazarının parlaq gələcəyi var

Rusiyanın neft və qaz sənayesində, o cümlədən Arktika şelfində yeni layihələr korroziyaya qarşı örtüklər üçün daxili bazarda davamlı artım vəd edir.

COVID-19 pandemiyası qlobal karbohidrogen bazarına çox böyük, lakin qısamüddətli təsir göstərdi. 2020-ci ilin aprel ayında qlobal neft tələbi 1995-ci ildən bəri ən aşağı səviyyəyə çataraq, artıq neft tədarükünün ən sürətli artımından sonra Brent markalı neftin benchmark qiymətini 28 dollar/barelə qədər endirdi.

Bəzi nöqtələrdə ABŞ neftinin qiyməti tarixdə ilk dəfə hətta mənfiyə çevrildi. Bununla belə, bu dramatik hadisələr Rusiyanın neft-qaz sənayesinin fəaliyyətini dayandıra bilməyəcək, çünki karbohidrogenlərə qlobal tələbat sürətlə geri qayıdacaq.

Məsələn, BEA neftə tələbatın 2022-ci ildə böhrandan əvvəlki səviyyəyə çatacağını gözləyir. Qaz tələbatının artımı – 2020-ci ildə rekord azalmaya baxmayaraq – qlobal kömürə olan tələbatın sürətlənməsi səbəbindən uzunmüddətli perspektivdə müəyyən dərəcədə geri qayıtmalıdır. enerji istehsalı üçün qaz kommutasiyası.

Rusiya nəhəngləri “Lukoyl”, “Novatek”, “Rosneft” və digərləri həm quruda, həm də Arktika şelfində neft və qaz hasilatı sahəsində yeni layihələrə start verməyi planlaşdırır. Rusiya hökuməti Arktika ehtiyatlarının LNG vasitəsilə istismarını 2035-ci ilə qədər Enerji Strategiyasının məğzi kimi görür.

Bu fonda Rusiyanın antikorozif örtüklərə olan tələbi də parlaq proqnozlara malikdir. Moskvada yerləşən Discovery Research Group beyin mərkəzinin apardığı araşdırmaya görə, bu seqmentdə ümumi satışlar 2018-ci ildə 18,5 milyard rubl (250 milyon dollar) təşkil edib. Analitiklərin fikrincə, Rusiyaya 7,1 milyard rubl (90 milyon dollar) dəyərində örtüklər idxal edilib, baxmayaraq ki, bu seqmentdə idxal azalmağa meyllidir.

Moskvada yerləşən başqa bir konsaltinq agentliyi olan Concept-Center, bazarda satışların fiziki olaraq 25.000 ilə 30.000 ton arasında olduğunu təxmin etdi. Məsələn, 2016-cı ildə Rusiyada korroziyaya qarşı örtüklərin tətbiqi bazarı 2,6 milyard rubl (42 milyon dollar) həcmində qiymətləndirilir. Bazarın son illərdə orta hesabla ildə iki-üç faiz sürətlə böyüdüyü güman edilir.

Bazar iştirakçıları əmindirlər ki, COVID-19 pandemiyasının təsiri hələ də səngiməsə də, bu seqmentdə örtüklərə tələbat yaxın illərdə artacaq.

“Bizim proqnozlarımıza görə, tələbat bir qədər də artacaq (gələcək illərdə). Neft-qaz sənayesində yeni layihələrin həyata keçirilməsi üçün korroziyaya qarşı, istiliyədavamlı, yanğına davamlı və digər növ örtüklərə ehtiyac var. Eyni zamanda, tələbat bir qatlı çoxfunksiyalı örtüklərə doğru dəyişir. Təbii ki, hələ də bitməmiş koronavirus pandemiyasının nəticələrini görməməzlikdən gəlmək olmaz”, - Rusiya örtük istehsalçısı “Akrus”un baş direktoru Maksim Dubrovski bildirib. “Pessimist proqnoza görə, tikinti [neft-qaz sənayesində] əvvəllər planlaşdırıldığı kimi sürətlə getməyə bilər.

Dövlət sərmayələri stimullaşdırmaq və tikintinin nəzərdə tutulan tempinə çatmaq üçün tədbirlər görür”.

Qeyri-qiymət rəqabəti

Industrial Coatings şirkətinin məlumatına görə, Rusiya antikorozif örtüklər bazarında ən azı 30 oyunçu var. Aparıcı xarici oyunçular Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos və başqalarıdır.

Ən böyük rus tədarükçüləri Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moskva Kimya Zavodu, ZM Volqa və Radugadır.

Son beş ildə bəzi qeyri-rus şirkətləri, o cümlədən Jotun, Hempel və PPG Rusiyada korroziyaya qarşı örtüklərin istehsalını lokallaşdırdılar. Belə bir qərarın arxasında aydın iqtisadi məntiq var. ZIT Rossilber-in rəhbəri Azamat Qareyevin hesablamalarına görə, Rusiya bazarında yeni antikorozif örtüklərin satışa çıxarılmasının geri qaytarılma müddəti üç ildən beş ilə qədərdir.

Industrial Coatings-ə görə, Rusiya örtükləri bazarının bu seqmenti oliqopsoniya kimi təsvir edilə bilər - alıcıların sayının az olduğu bazar forması. Bunun əksinə olaraq, satıcıların sayı çoxdur. Hər bir rus alıcının kifayət qədər ciddi daxili tələbləri var, təchizatçılar onlara əməl etməlidirlər. Müştərilərin tələbləri arasındakı fərq kəskin ola bilər.

Nəticədə, bu, Rusiya örtük sənayesinin bir neçə seqmentindən biridir, burada qiymət tələbi müəyyən edən əsas amillər arasında deyil.

Məsələn, Rusiya neft və qaz sənayesi örtükləri tədarükçülərinin reyestrinə əsasən, Rosneft 224 növ korroziyaya qarşı örtüklərə icazə verib. Müqayisə üçün, "Qazprom" 55, Transneft isə yalnız 34 örtüyü təsdiqləyib.

Bəzi seqmentlərdə idxalın payı kifayət qədər yüksəkdir. Məsələn, Rusiya şirkətləri dəniz layihələri üçün üzlüklərin təxminən 80 faizini idxal edir.

Rusiya bazarında antikorozif örtüklər üçün rəqabət çox güclüdür, Moskva Kimya Zavodunun baş direktoru Dmitri Smirnov bildirib. Bu, şirkəti tələbatla ayaqlaşmağa və hər iki ildən bir yeni örtük xətlərinin istehsalına başlamağa sövq edir. Şirkət həmçinin xidmət mərkəzlərini işlədir, örtük tətbiqinə nəzarət edir.

“Rusiya üzlük şirkətlərinin istehsalı genişləndirmək üçün kifayət qədər imkanları var ki, bu da idxalı azaldar. Neft və qaz şirkətləri üçün, o cümlədən dəniz layihələri üçün örtüklərin əksəriyyəti Rusiya zavodlarında istehsal olunur. Bu günlərdə iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün bütün ölkələr üçün öz istehsalı olan məhsulların istehsalını artırmaq vacibdir”, - deyə Dubrobski bildirib.

“Industrial Coatings” yerli bazar analitiklərinə istinadən xəbər verir ki, Rusiya şirkətlərinin bazarda öz paylarını genişləndirməsinə mane olan amillər arasında korroziyaya qarşı örtüklərin istehsalı üçün xammal çatışmazlığı göstərilir. Məsələn, alifatik izosiyanatların, epoksi qatranların, sink tozunun və bəzi piqmentlərin çatışmazlığı var.

“Kimya sənayesi idxal olunan xammaldan çox asılıdır və onların qiymətlərinə həssasdır. Rusiyada yeni məhsulların inkişafı və idxalı əvəzləmə sayəsində üzlük sənayesi üçün xammal təminatı baxımından müsbət tendensiyalar var”, - deyə Dubrobski bildirib.

“Məsələn, Asiya tədarükçüləri ilə rəqabət aparmaq üçün imkanları daha da artırmaq lazımdır. Doldurucular, piqmentlər, qatranlar, xüsusən alkid və epoksi indi rus istehsalçılarından sifariş verilə bilər. İzosiyanat sərtləşdiricilər və funksional əlavələr bazarı əsasən idxal hesabına təmin edilir. Bu komponentlərin istehsalımızı inkişaf etdirməyin mümkünlüyü dövlət səviyyəsində müzakirə edilməlidir”.

Dəniz layihələri üçün örtüklər diqqət mərkəzindədir

Rusiyanın ilk dəniz layihəsi Novaya Zemlyadan cənubda, Peçora dənizində buza davamlı neft hasil edən Prirazlomnaya dəniz stasionar platforması idi. "Qazprom" International Paint Ltd-dən Chartek 7-ni seçib. Məlumata görə, şirkət platformanın antikorroziyadan qorunması üçün 350 000 kq örtük alıb.

Rusiyanın digər neft şirkəti “Lukoyl” Xəzər dənizində 2010-cu ildən Korçagin platformasını, 2018-ci ildən isə Filanovskoe platformasını istismar edir.

Birinci layihə üçün Jotun, ikinci layihə üçün isə Hempel korroziyaya qarşı örtüklər təmin etmişdir. Bu seqmentdə örtüklərə olan tələblər xüsusilə sərtdir, çünki bir örtük hüquqşünasının su altında bərpası mümkün deyil.

Dəniz seqmenti üçün korroziyaya qarşı örtüklərə tələbat qlobal neft və qaz sənayesinin gələcəyi ilə bağlıdır. Arktika şelfinin altında gizlənən neft və qaz ehtiyatlarının təxminən 80 faizi və kəşf edilmiş ehtiyatların əsas hissəsi Rusiyaya məxsusdur.

Müqayisə üçün qeyd edək ki, ABŞ rəf resurslarının yalnız 10%-nə sahibdir, ondan sonra Kanada, Danimarka, Qrenlandiya və Norveç gəlir ki, qalan 10%-i öz aralarında bölüşürlər. Rusiyanın təxmini kəşf edilmiş dəniz neft ehtiyatları beş milyard ton neft ekvivalentinə bərabərdir. Norveç bir milyard ton təsdiqlənmiş ehtiyatla ikinci yerdədir.

"Ancaq bir sıra səbəblərə görə - həm iqtisadi, həm də ekoloji - bu ehtiyatlar bərpa oluna bilər" dedi ətraf mühitin mühafizəsi təşkilatı Bellona-nın analitiki Anna Kireeva. "Bir çox hesablamalara görə, neftə qlobal tələb 4 ildən sonra, 2023-cü ildə yüksələ bilər. Özləri neft üzərində qurulmuş nəhəng dövlət investisiya fondları da neft sektoruna investisiyalardan çəkinir. Hökumətlər və institusional investorlar bərpa olunan enerjiyə vəsait ayırdıqca qlobal kapital qalıq yanacaqlardan uzaqlaşır”.

Eyni zamanda, təbii qaz istehlakının növbəti 20-30 il ərzində artacağı gözlənilir və qaz Rusiyanın təkcə Arktika şelfində deyil, həm də quruda ehtiyatlarının əsas hissəsini təşkil edir. Prezident Vladimir Putin deyib ki, o, Rusiyanı dünyanın ən böyük təbii qaz tədarükçüsü etmək niyyətindədir - Moskvanın Yaxın Şərqdəki rəqabətini nəzərə alsaq, mümkün deyil, Kireeva əlavə edib.

Bununla belə, Rusiya neft şirkətləri şelf layihəsinin Rusiyanın neft-qaz sənayesinin gələcəyinə çevriləcəyini iddia edirdilər.

Şirkətdən bildirilib ki, “Rosneft”in əsas strateji sahələrindən biri kontinental şelfdə karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsidir.

Quruda demək olar ki, bütün əsas neft və qaz yataqlarının kəşf edildiyi və işləndiyi, texnologiyaların və şist neft hasilatının sürətlə artdığı bir vaxtda dünya neft hasilatının gələcəyinin Dünya Okeanının kontinental şelfində yerləşməsi danılmazdır, Rosneft bu barədə öz saytında məlumat yayıb. Rusiya şelfinin dünyanın ən böyük ərazisi var: altı milyon km-dən çox və Rosneft Rusiyanın kontinental şelfinə ən böyük lisenziya sahibidir, şirkət əlavə edib.