Asiyada Dəniz Örtük Bazarı

Gəmiqayırma sənayesinin Yaponiya, Cənubi Koreya və Çində cəmləşməsi səbəbindən Asiya qlobal dəniz örtük bazarının əsas hissəsini təşkil edir.

Asiya ölkələrində dəniz örtüyü bazarına Yaponiya, Cənubi Koreya, Sinqapur və Çin kimi tanınmış gəmiqayırma nəhəngləri hakim olub. Son 15 ildə Hindistan, Vyetnam və Filippində gəmiqayırma sənayesindəki artım dəniz örtükləri istehsalçıları üçün əhəmiyyətli imkanlar yaradıb. Coatings World bu bölmədə Asiyada dəniz örtüyü bazarına ümumi baxış təqdim edir.

Asiya Bölgəsində Dəniz Örtükləri Bazarına Baxış

2023-cü ilin sonunda 3100 milyon ABŞ dolları həcmində qiymətləndirilən dəniz örtük bazarı, son bir on il yarım ərzində ümumi boya və örtük sənayesinin mühüm bir alt seqmenti kimi ortaya çıxmışdır.

Gəmiqayırma sənayesinin Yaponiya və Cənubi Koreyada cəmləşməsi səbəbindən Asiya qlobal dəniz örtük bazarının əsas hissəsini təşkil edir.
və Çin. Yeni gəmilər ümumi dəniz örtüklərinin 40-45%-ni təşkil edir. Təmir və texniki xidmət ümumi dəniz örtükləri bazarının təxminən 50-52%-ni təşkil edir, əyləncə qayıqları/yaxtalar isə bazarın 3-4%-ni təşkil edir.

Əvvəlki abzasda qeyd edildiyi kimi, Asiya qlobal dəniz örtük sənayesinin mərkəzidir. Bazar payının böyük hissəsini təşkil edən bu regionda gəmiqayırma sahəsində fəaliyyət göstərən güclü şirkətlər və bir sıra yeni rəqiblər mövcuddur.

Çin, Cənubi Koreya, Yaponiya və Sinqapur da daxil olmaqla Uzaq Şərq bölgəsi dəniz örtükləri sənayesində güclü bir ərazidir. Bu ölkələrdə güclü gəmiqayırma sənayesi və əhəmiyyətli dəniz ticarəti mövcuddur ki, bu da dəniz örtüklərinə böyük tələbatı artırır. Bu ölkələrdə dəniz örtüklərinə tələbatın qısa və orta müddətdə sabit artım tempi göstərməsi gözlənilir.

Son on iki ayda (iyul 2023 - iyun 2024), Çin və Cənubi Koreyadan tələbatın bərpası səbəbindən yeni gəmilər üçün örtüklərin satışları əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Gəmi təmiri örtüklərinin satışları, qismən dəniz yanacağı qaydalarına uyğun olaraq CO2 emissiyalarını azaltmaq üçün gəmilərin artan ehtiyacları səbəbindən əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.

Asiyanın gəmiqayırma və nəticədə dəniz örtükləri sahəsində dominantlığına nail olmaq onilliklər çəkib. Yaponiya 1960-cı illərdə, Cənubi Koreya 1980-ci illərdə və Çin 1990-cı illərdə qlobal gəmiqayırma gücünə çevrilib.

Hazırda Yaponiya, Cənubi Koreya və Çindən olan yardalar dörd əsas bazar seqmentinin hər birində ən böyük oyunçulardır: tankerlər, toplu daşıyıcılar, konteyner gəmiləri və üzən istehsal və saxlama platformaları və LNG reqazifikasiya gəmiləri kimi dəniz gəmiləri.
Ənənəvi olaraq, Yaponiya və Cənubi Koreya Çinlə müqayisədə üstün texnologiya və etibarlılıq təklif ediblər. Lakin, gəmiqayırma sənayesinə əhəmiyyətli investisiya qoyuluşundan sonra Çin indi daha mürəkkəb seqmentlərdə, məsələn, 12.000-14.000 ədəd 20 futluq ekvivalent vahid (TEU) olan ultra böyük konteyner gəmiləri kimi daha yaxşı gəmilər istehsal edir.

Aparıcı Dəniz Örtük İstehsalçıları

Dəniz örtük bazarı, Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint və Sherwin-Williams kimi aparıcı oyunçuların ümumi bazar payının 90%-dən çoxunu təşkil etməsi ilə demək olar ki, konsolidasiya olunmuşdur.

2023-cü ildə dəniz biznesindən ümumi satış həcmi 11,853 milyon NOK (1,13 milyard dollar) olan Jotun, dəniz örtüklərinin ən böyük qlobal istehsalçılarından biridir. Şirkətin dəniz örtüklərinin təxminən 48%-i 2023-cü ildə Asiyanın üç böyük ölkəsində - Yaponiya, Cənubi Koreya və Çində satılıb.

2023-cü ildə dəniz örtüyü biznesindən qlobal satışları 1,482 milyon avro olan AkzoNobel, ən böyük dəniz örtüyü istehsalçıları və təchizatçılarından biridir.

AkzoNobel rəhbərliyi 2023-cü il illik hesabatında qeyd edib ki, “Dəniz örtükləri biznesimizin davamlı canlanması güclü brend təklifi, texniki təcrübə və dayanıqlığa diqqətin fonunda da diqqətəlayiqdir. Bu arada, yüksək performanslı Intersleek sistemlərimizin əsl fərqləndirmə təmin etdiyi texniki gəmilərə diqqət yetirərək Asiyada yeni tikilmiş dəniz bazarında mövcudluğumuzu yenidən qurduq. Intersleek, sahiblər və operatorlar üçün yanacaq və emissiya qənaəti təmin edən və sənayenin dekarbonizasiya ambisiyalarını dəstəkləməyə kömək edən biosidsiz çirk buraxma həllidir.”

Chugkou Paints şirkəti dəniz örtük məhsullarından ümumi satış həcminin 101,323 milyon yen (710 milyon dollar) olduğunu bildirib.

Yeni Tələbatı Sürən Ölkələr

İndiyə qədər Yaponiya, Cənubi Koreya və Çinin dominantlıq etdiyi Asiya dəniz örtük bazarı bir sıra Cənub-Şərqi Asiya ölkələrindən və Hindistandan davamlı tələbatın şahidi olmuşdur. Bu ölkələrdən bəzilərinin orta və uzunmüddətli perspektivdə əsas gəmiqayırma və təmir mərkəzlərinə çevrilməsi gözlənilir.

Xüsusilə Vyetnam, Malayziya, Filippin, İndoneziya və Hindistanın qarşıdakı illərdə dəniz örtüyü sənayesinin böyüməsində əsas rol oynayacağı gözlənilir.

Misal üçün, Vyetnamın dənizçilik sənayesi Vyetnam hökuməti tərəfindən prioritet sektor elan edilib və Asiyanın ən böyük gəmiqayırma və gəmi təmiri mərkəzlərindən birinə çevrilmək yolundadır. Vyetnamda quru dokda yerləşən həm yerli, həm də xarici gəmiçilik donanmalarında dəniz örtüklərinə tələbatın növbəti bir neçə il ərzində əhəmiyyətli dərəcədə artacağı proqnozlaşdırılır.

2023-cü ildə Vyetnamda istehsal bazası quran Nippon Paint Vietnam şirkətinin baş direktoru İ Sun Hean bildirib ki, “Vyetnamdakı fəaliyyət dairəmizi dəniz örtükləri ilə genişləndirdik. Dənizçilik sektorunda davamlı artım ölkədəki bütün əsas gəmiqayırma və təmir mərkəzlərinin genişlənməsi ilə nəticələnir. Şimalda altı, cənubda eyni və mərkəzi Vyetnamda iki böyük gəmiqayırma zavodu var. Araşdırmalarımız göstərir ki, yeni tikilmiş və mövcud tonnaj da daxil olmaqla, təxminən 4000 gəmi örtük tələb edəcək.”
Dəniz örtüyünə tələbatı artıran tənzimləyici və ətraf mühit amilləri
Tənzimləyici və ətraf mühit amillərinin qarşıdakı illərdə dəniz örtüyü sənayesinə tələbatı və mükafatlandırmanı artıracağı gözlənilir.

Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (IMO) məlumatına görə, dəniz nəqliyyatı sənayesi hazırda dünya karbon emissiyalarının 3%-nə cavabdehdir. Buna qarşı çıxmaq üçün hökumətlər, beynəlxalq tənzimləyicilər və daha geniş ictimaiyyət sənayeni öz fəaliyyətini təmizləməyə təşviq edir.

Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı (BDT) hava və dənizə atılan qazların miqdarını məhdudlaşdıran və azaldan qanunvericilik aktını qəbul edib. 2023-cü ilin yanvar ayından etibarən 5000 ümumi tondan çox olan bütün gəmilər BDT-nin Karbon İntensivliyi Göstəricisinə (CII) əsasən qiymətləndirilir və bu göstərici gəmilərin qazlarının miqdarını hesablamaq üçün standart metodlardan istifadə edir.

Gövdə örtükləri gəmiçilik şirkətləri və gəmi istehsalçıları üçün yanacaq xərclərini və emissiyalarını azaltmaqda əsas diqqət sahəsinə çevrilib. Təmiz gövdə müqaviməti minimuma endirir, sürət itkisini aradan qaldırır və bununla da yanacağa qənaət edir və emissiyaları azaldır. Yanacaq xərcləri adətən əməliyyat xərclərinin 50-60%-ni təşkil edir. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (IMO) GloFouling Layihəsi 2022-ci ildə bildirib ki, sahiblər proaktiv gövdə və pervanel təmizlənməsini tətbiq etməklə beş il ərzində hər gəmi üçün yanacaq xərclərində 6,5 milyon ABŞ dollarına qədər qənaət edə bilərlər.